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淡季不淡!新能源汽车7月销量继续刷新纪录,有个股市值增长千亿

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gaimy 发表于 2021-8-22 11:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
 原标题:淡季不淡!新能源汽车 7 月销量继续刷新纪录,有个股市值增长千亿,下半场比拼开始!    记者/李硕段思瑶编辑/裴健如视觉/陈冠宇
  视频编辑/祝裕排版/裴健如马原
  淡季不淡,是 7 月全球新能源汽车市场的显著表现。
  在中国市场,7 月,新能源乘用车零售销量为 22.2 万辆,同比增长 169.4%;而在欧洲市场,欧洲八国新能源汽车注册量合计 12.99 万辆,同比增长 42%。
  在对信息敏感度更高的资本市场中,新能源概念对车企的市值拉动还在继续。长城汽车(601633.SH)7 月市值增长超过千亿元,江淮汽车(600418.SH)股价同比增幅为 42.8%,创下了该股股价近一年来最高月涨幅。以动力电池为首的新能源汽车产业链个股更是接连“飘红”,赣锋锂业(002460.SZ)月度市值增长额超过千亿元。
  新能源汽车在下半年首月的出色成绩,也让外界对其接下来的表现充满更多期许。
  新能源车零售渗透率升至 14.8%
  乘联会数据显示,7 月我国新能源乘用车零售销量为 22.2 万辆,同比增长 169.4%,环比下降 3.2%。跑赢车市整体大盘的同时,新能源汽车也在不断加快对燃油车市场的替代效应,7 月新能源车国内零售渗透率为 14.8%,较 2020 年 5.8% 的渗透率提升了 9 个百分点。

制表:每经记者李硕
  1~7 月,我国新能源汽车零售销量为 122.9 万辆,同比增长 210.2%。对于新能源汽车市场的火热表现,中国汽车工业协会副总工程师许海东认为,新能源汽车基础设施逐步完善,加之新能源汽车的优惠政策和电动车本身的优势,这些多重因素作用下,市场不断刷新当月纪录,车企新能源汽车销量也持续走高。
  “一方面新能源汽车的中高端产品在快速发展,很多在使用B级车的消费者愿意尝试换新能源汽车,也就是说从需求上面消费者愿意买。从产品的供给上,不管是在农村市场,还是在城市的一些年轻人市场,以及城市中的家庭第二台车这种代步市场,都得到了消费者的认可,所以我们觉得是这两方面的综合因素。”许海东表示。
  分车型看,7 月高端电动车型销量强势增长,中、低端走势同样强劲。其中 A00 级电动车批发销量为 6 万辆,在 7 月纯电动车整体销量中的占比为 30%;A级电动车在当月纯电动车整体销量中所占份额为 29%,出现谷底回升;B级电动车销量环比 6 月持平,在当月纯电动车销量中占比 25%。

制表:每经记者李硕
  分品牌看,7 月国内新能源乘用车市场多元化发力,共有 3 家企业零售销量破万辆。其中,比亚迪以 4.58 万辆的成绩,蝉联新能源车市头名;上汽通用五菱则以单月 3.28 万辆的销售成绩位列第二;第三名广汽埃安销量为 1.06 万辆,与前两名仍存在不小差距。
  值得注意的是,7 月国内造车新势力的表现也十分亮眼,环比和同比销量均出现大幅增长。其中,理想汽车单月销量为 8589 辆,同比增长 251.3%,环比增长 11.4%;小鹏汽车销量也突破 8000 辆大关,7 月销量同比增长 228% 至 8040 辆,环比增长 22%;而此前处于“领跑”位置的蔚来汽车 7 月交付量为 7931 辆,环比下降2%。

制表:每经记者李硕
  “下半年随着渠道扩张以及‘缺芯’缓解,预计新势力年内交付仍将保持增长趋势。同时,理想 ONE 改款和小鹏 G3i 改款在产品力方面有所提升,对下半年销量预期提供支撑。”招银国际研究员白毅阳认为,造车新势力头部车企的销量爬坡还未见顶,未来 12 个月,小鹏 P5 和蔚来 ET7 的上市,将带动整体新能源汽车智能化水平再上台阶。
  相对而言,主流合资品牌中南北大众的新能源车零售销量合计为 1.07 万辆,占主流合资品牌新能源车总销量的 57%,表现强势。而豪华车企中,以奔驰、宝马、奥迪等为代表的主流豪华车企正在加速引入纯电动车型,但具体产品接受度如何仍待市场检验。
  新能源汽车出口仍保持高位
  在国内销售成绩亮眼的同时,我国新能源汽车出口市场同样延续着火热态势。
  据中国汽车工业协会副秘书长陈士华介绍,7 月新能源汽车出口增长贡献度达到 31.5%,呈现较快增长态势。其中,特斯拉中国出口 2.43 万辆,上汽乘用车出口 4407 辆,比亚迪出口 781 辆,奇瑞汽车出口 120 辆,其他车企新能源车出口也正蓄势待发。
  乘联会发布的数据显示,今年上半年,我国新能源汽车出口量为 17.33 万辆,同比增长 151%,跑赢中国汽车出口大盘。车型类别来看,乘用车占比达到 75%,货车占比约 19%,客车占比约2%,特种车占比约5%。
  “目前我国新能源汽车出口仍处于起步阶段。今年以来,出口市场主要由乘用车拉动,客车等细分领域表现相对疲软。在出口方向上,由于印度、孟加拉等国疫情复燃,我国新能源汽车对南亚市场出口有所放缓。相对而言,欧盟及其成员国政府对新能源汽车的支持力度较大,消费者对新能源汽车接受度较高,汽车市场发展较为成熟,拉动了我国对欧洲新能源汽车的出口量。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。

图片来源:每经记者孙桐桐摄(资料图)
  中国汽车工业协会副秘书长柳燕认为,在国家政策的引导支持和产业的快速发展下,中国汽车行业在新能源和智能网联汽车赛道上具备了先发优势。此外,中国新能源汽车市场目前占据全球市场份额的 50% 左右,给自主品牌新能源汽车的发展建立了规模优势。加之科技巨头们纷纷跨界入局,为新能源汽车行业的技术迭代创造了环境,带动了自主品牌新能源汽车在全球范围内的活跃。
  新能源汽车市场的火爆态势同样体现在动力电池装机量上。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,今年 7 月,我国动力电池装机量为 11.3GWh,同比上升 125%,环比上升 1.7%。值得注意的是,磷酸铁锂电池以 5.8GWh 的装机量年内首度超越三元锂电池,表现强势。三元锂电池装机量为 5.5GWh,环比下滑 8.2%。

制表:每经记者李硕
  具体到动力电池供应商来看,7 月动力电池装机量排名前三的企业分别是宁德时代、比亚迪和中航锂电,三者合计市场份额提高至 73.7%,行业集中度进一步增强。
  值得一提的是,在全球市场与宁德时代争夺第一位置的 LG 化学本月在国内动力电池装机量排名降至第 10 位。有观点认为,LG 装机量的大幅下滑与特斯拉在国内的销量骤降直接相关。因为出口至国外的销量并不计入动力电池联盟统计的当月装机量中,所以“大客户”特斯拉本月在国内大幅下滑的销量使 LG 化学装机量受到极大影响。
  充电基础设施方面,2021 年 7 月,我国新增公共充电桩 2.70 万台。截至 2021 年 7 月,全国充电基础设施累计数量为 201.5 万台,同比增加 50.2%;换电站保有量 763 座。

图片来源:中国充电联盟
  中金公司分析认为,当前全球电动车行业渗透率仍在低位,长期成长空间依旧广阔。根据中金公司预测,到 2025 年全球新能源乘用车渗透率将会达到 24.5%,2030 年全球新能源乘用车渗透率为 50.6%;2025 年中国新能源汽车渗透率将有望达 25%,年销售量突破 600 万辆。2020~2025 年,电动车行业年化增速约 40%,或成为未来几年高速成长的黄金赛道。
  欧洲新能源汽车销量环比下滑三分之一
  数据显示,欧洲八国 7 月新能源汽车注册量合计为 12.99 万辆,同比增长 42%,环比下降 33%。

制表:每经记者李硕
  兴业证券研报认为,受整车销售激励政策影响,欧洲汽车市场普遍呈现季末冲高后季初回调的规律。而特斯拉因库存不足,本月销量下滑严重,法国、西班牙、荷兰、挪威、瑞典五国仅售出 54 辆 Model 3 车型。预计本月特斯拉八国销量下降 2 万辆,占总体减量的 32%。
  此外,7 月 1 日起,法国新能源车补贴普遍下调 1000 欧元,瑞典单车汽车福利税平均每年提高约 9000 瑞典克朗。消费者在上月抢购后本月需求受挫,销量分别环比下降 51% 和 65% 至 1.8 万辆和 0.6 万辆,降幅远高于平均水平。剔除特斯拉影响后,两国销量共下降 2.4 万辆,占总体减量的 37%。
  值得注意的是,本月欧洲八国插电式混动车型销量为 6.85 万辆,再度反超纯电动车型 6.14 万辆的销量成绩。根据欧洲汽车制造协会(ACEA)数据显示,今年上半年,欧洲插电式混动车型市占率达到 8.3%,与去年同期相比提升了 5 个百分点。纯电动车型上半年市占率为 6.7%,相比去年同期增长了 3.1 个百分点。

图片来源:每经记者李硕摄(资料图)
  美国市场方面,7 月美国新能源汽车销量 5.8 万辆,同比增长 138%,环比提升 19%,渗透率增至 4.3%,环比提升 0.7 个百分点。其中,纯电动车销量为 4.1 万辆,同比提高 107%,插电混动车销量为 1.8 万辆,同比增长 265%。
  近日,美国新能源车产业设定了新的目标:2030 年实现美国境内一半新售汽车为可“零排放”汽车,包括蓄电池电动车、插电式混合动力车、燃料电池车。
  东吴证券预计,此次目标设定和相关政策配套后,美国将成为继中国和欧洲外第三个新能源汽车重要增长地,电动化提速是大势所趋。而随着美国电动汽车市场爆发在即,作为三电之一的电池产业链将受益显著,同时也是国内电池产业链海外扩张的机遇。
  开源证券预测,2021、2022 年美国电动车销量将分别达到 66 万辆和 97 万辆,同比增长 101% 和 47%。
  长城汽车、赣锋锂业市值增长超千亿元
  7 月,A股整车股中出现两匹“黑马”:一是,长城汽车单月市值增长超过千亿元,截至 7 月最后一个交易日(7 月 30 日)收盘,长城汽车总市值为 5587.14 亿元,紧跟在比亚迪(002594.SZ)之后;二是,江淮汽车股价同比增幅为 42.8%,创下了该股股价近一年来最高月涨幅。

制图:每经记者段思瑶
  据《每日经济新闻》记者统计,7 月,江淮汽车收盘股价出现 4 次涨停,其中 7 月 21 日、7 月 22 日和 7 月 23 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20% 以上。
  7 月底,陆续有传言称,安徽省国资委正在和小米汽车接触,有意将小米汽车引入合肥。直到 7 月 27 日晚间,江淮汽车发布澄清公告:“截至目前,公司未与小米就合作造车进行过商议,也未达成任何合作造车的意向”。
  进入 8 月,江淮汽车股价迅速回落。截至 8 月 17 日收盘,江淮汽车股价报 15.6 元/股,当月股价跌幅为 12.11%。
  几家欢喜几家愁。与前述个股不同,在H股市场,恒大汽车(00708.HK)市值蒸发了 1602.12 亿港元。据记者粗略统计,恒大汽车 6 月、7 月合计市值缩水超过 2000 亿港元。此外,登陆港股市场首月的小鹏汽车(09868.HK)股价下滑 9.58%,市值蒸发 270.37 亿港元。

制图:每经记者段思瑶
  继小鹏汽车之后,“蔚小理”正在相继回流港股。8 月 12 日,理想汽车(2015.HK)正式在香港证券交易所上市敲钟,成为继小鹏汽车之后,第二家同时在中美两地上市的汽车公司。
  有观点认为,尚未实现收支平衡甚至盈利的“蔚小理”,面对国内新能源车市的激烈竞争,需要更多的资金生存下去,当美股市场监管日渐严苛,回港上市未尝不是拓宽融资渠道、降低融资风险的最优解。
  不过,7 月“蔚小理”在美股市场的表现难言乐观。其中,小鹏汽车(XPEV)市值缩水了 32.91 亿美元,理想汽车(LI)市值缩水了 14.03 亿美元,蔚来(NIO)市值则缩水了 139.64 亿美元。

制图:每经记者段思瑶
  同样,7 月跨国汽车上市公司中,大部分市值出现缩水。其中现代汽车、宝马集团市值缩水超过 40 亿美元,戴姆勒、HMC">本田汽车、雷诺汽车等市值出现小幅下滑。与“现代汽车们”的“落寞”相比,特斯拉、丰田汽车和日产汽车则要“开心”得多。但从市值增长额上来看,特斯拉、丰田汽车表现均不及 6 月。

制图:每经记者段思瑶
  要论 7 月最“春风得意”的汽车股,动力电池个股必须榜上有名。天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业股价涨幅纷纷超过 60%,赣锋锂业市值增长额更是超过千亿元,即便是涨幅最小的孚能科技(688567.SH),市值也增加了 7.6 亿元。

制表:每经记者段思瑶
  一组数据显示,进入今年 8 月,动力电池指数(884963.WI)继续刷新历史纪录,其中的 24 家上市公司,市值超过 1000 亿元的就有 7 家,超过 100 亿元的则有 23 家,无论是市值规模还是公司数量,都已经明显超过A股整车企业的表现。
  机构资金成为推动动力电池板块的上涨主要动力之一。据东方财富披露数据显示,近 1 个月,机构席位净买入赣锋锂业、江特电机(002176.SZ)的金额均超过 6 亿元,此外,净买入天齐锂业 5.16 亿元,净买入比亚迪、盛新锂能超 3 亿元。
  下半场比拼开始
  随着政策端和生产端的加力,新能源汽车在全球市场的下半场比拼已经开始。
  据新华社报道,中共中央政治局 7 月 30 日召开会议,要求要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。光大证券研报认为,预计下半年新能源汽车政策与消费环境有望持续向好。
  从目前来看,地方政府对新能源汽车的政策支持仍处于“鼎盛期”。8 月 5 日,佛山出台新能源汽车补贴方案,拟对汽车销售企业扩大汽车销售规模进行奖励(最高奖励 100 万元);对消费者购买新能源汽车进行补贴(最高补贴 2 万元)。

图片来源:摄图网
  中国市场之外,美国也在大力支持本土新能源汽车发展,明确到 2030 年无排放汽车销量比例达 50%,预计未来相应支持政策将持续加码,美国电动车市场将继续加速增长,成为今年全球电动车市场边际改善亮点。
  政策的持续向好,更加坚定了车企的电动化转型。7 月 22 日,梅赛德斯-奔驰宣布开启全面电动化战略,至 2025 年,奔驰纯电和插电混动车型销量占比达到 50%;大众汽车也宣布到,2030 年其电动汽车的销量将占其总销量的 50%,未来汽车产业的利润和收入来源将从燃油车逐渐转向纯电动车。
  面对外资竞争对手在电动车领域加速布局,特斯拉价格逐渐下探,未来 3~5 年自主品牌需要抓住超越外资品牌的宝贵窗口期,迅速扩大规模,放大优势。目前,蔚来汽车已经宣布将推出主攻主流大众市场的品牌。

图片来源:摄图网
  平安证券分析师王德安认为,智能电动车赛道也许并不存在“小而美”这一生存选项,在对手都已逐步搭建多品牌梯队的攻势下,新势力们以各种手段快速扩大规模或成必然选择。
  有统计显示,今年下半年国产特斯拉、上汽通用五菱、比亚迪、南北大众等持续放量,叠加新车型小鹏 P5、北汽极狐、吉利极氪等集中上市,国内新能源汽车市场的看点也越来越多。

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