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他让张一鸣掏了90亿,凭什么?

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gaimy 发表于 2021-9-3 08:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
  字节跳动正式并购 Pico 的消息落地前,Pico 创始人周宏伟已经接触过不少互联网巨头递出的橄榄枝。
  “不过在新品发布会之前我们都推掉了。”5 月份接受媒体采访时,周宏伟还在对外表示,公司正在考虑C轮战略融资。
  短短 3 个月时间内,周宏伟计划中的C轮融资却被一场 90 亿元的天价收购取代。
  国内一家资深 VR 创业公司 CEO 告诉字母榜(ID:wujicaijing),长期以来真正掌控 Pico 命运的都不是周宏伟,而是其背后的大股东歌尔股份。
  据天眼查股权穿刺图显示,Pico 最终受益人是歌尔股份创始人姜滨,持股 32.49%,周宏伟股权只有 3.38%。
  创业六年间,周宏伟带领公司完完整整经历了 VR 行业的一条“微笑曲线”:2015 年“VR 元年”时成立 Pico,2020 年 VR 再度崛起后长成全球 TOP3 企业。
  在 2017-2019 的行业寒冬期,正是依靠大股东歌尔股份的支持,周宏伟才有了让 Pico 成为硕果仅存的几家 VR 一体机厂商的底气。
  以歌尔股份副总裁身份离职创业后,周宏伟顺利拿到老东家旗下投资机构揽月投资的天使融资,而且歌尔股份附属企业还在之后 2018 年 7 月的 1.675 亿元A轮融资,和 2021 年 3 月初完成的 4.35 亿元B/B+轮融资中,继续跟投。
  B 轮融资完成后,Pico 随即进行了一次组织架构大调整:公司法定代表人、董事长由周宏伟变更为歌尔声学二把手姜龙(姜滨之弟),周宏伟转任董事兼总经理。
  此次调整一出,叠加 Pico 创始元老 CMO 祖昆仑离职事件,“歌尔股份要卖掉 Pico”的传闻开始传播。
  业内人士给出的核心分析是,歌尔股份是 Facebook 旗下 Oculus 的主要代工厂,兼任 Pico 大股东兼 ODM 的角色,已经引起 Facebook 的不满。如果歌尔股份不做出改变,不排除 Facebook 更换代工厂的可能。
  更何况,歌尔股份去年 7 月份刚拿下 Oculus 爆火产品 Quest2 VR 设备的独供大单,所以进入 2021 年,“歌尔股份就一直在寻求出售(Pico)机会。”上述 VR 创业公司 CEO 证实到。
  周宏伟在接受雷锋网采访时,也曾坦诚 2019 年是创业以来最艰难的时刻,“有一段时间其实是我们最迷茫的时候,当时的 Pico 有点迷失了方向。”
  伴随 2019 年 5 月 Oculus Quest 的成功发布,周宏伟才重新坚定了 Pico 的未来方向,很快推出竞品 Pico Neo 2,在B端市场之外,再次发力 To C。
  对标 Quest,成了 Pico 身上抹不去的标签。2020 年 10 月 Oculus Quest2 发布后,周宏伟时隔大半年后,于 2021 年 5 月推出了 Pico Neo 3。

图源 Pico 官方微博
  “在 Quest 之前国内消费类 VR 产品基本处于探索阶段,Quest 之后的产品形态和内容等都将以 Quest 为标准,这已经是一个事实。”周宏伟坦言到。由此来看,Facebook 的不满和担忧并非杞人忧天。
  即便已经做到全球 VR 行业 TOP3,Pico 依然未能盈利。周宏伟表示,Pico 原本计划要在 2020 年实现盈利,但疫情给这个目标的实现“增添了很大的不确定性”,并预测明年一定会实现盈利。
  不过挥之不去的全球疫情现状,令周宏伟的盈利目标仍显得不够有说服力。就在周宏伟一边计划着C轮融资,一边畅想着2-3 年内实现创业板或科创板 IPO 之时,等不及的 Pico 股东们选择接受字节跳动收购,套现离场。
  按照原本计划,为让 Pico 成为中国版 Oculus,周宏伟接下来将与国内视频、游戏等内容生态互联网厂商展开深度合作,“甚至投资性合作。”
  Oculus Quest 证明了设备+内容+体验模式正走向成熟,尤其是游戏场景。“VR 绝不仅仅是一个游戏主机,还是一个泛娱乐终端,视频、社交将会继续带来下一波爆发式成长。”
  但这要依托 VR 在体验、品牌、市场推广、内容等方面的全方位进化,尤其是被外界广受诟病的 VR 原创内容缺失,而这需要足够的资本投入。
  周宏伟在对外展示 Pico 的上市蓝图中,就提到募资的大头将被用于原创技术和内容平台的建设。
  但相比 Facebook 创始人扎克伯格喊出的 10 亿美元 VR 专项资金,Pico 的能量显然有点小。
  周宏伟想到的另一条路径就是引入传统互联网或者游戏平台巨头,“或者是投资或者是合作。”
  如今,Pico 终于等来了互联网巨头字节跳动的合作,代价却是周宏伟从执棋者变成了张一鸣的新棋手。
  再次沸腾的 VR 行业,开始进入巨头游戏时间。
  A
  2021 年,字节跳动战略投资部大手笔不断。90 亿元收购 Pico,距其 260 亿元收购沐瞳科技仅过去了 5 个月,字节跳动史上排名前二的收购案就此诞生。
  早张一鸣六年从哈工大热能动力工程系专业毕业的周宏伟,进入歌尔股份后,花了近十年时间一路干到副总裁。
  2012 年,周宏伟接触到 VR 硬件设备,敏锐意识到这会是未来新的沉浸式显示器,多年从事硬件研发的经验,也让周宏伟萌发了打造一个属于自己的品牌的念头。
  在周宏伟离开歌尔声学,组建团队扎根北京之余,从微软出来的张一鸣也在 2012 年创办了字节跳动,着手研发内容资讯产品今日头条。
  有意思的是,两人都选择了进小区创业。周宏伟租下海淀区高里掌路 1 号院 15 号楼 3 层 2 单元 301 室研发 Pico,张一鸣则搬进了海淀区锦秋家园。
  字节跳动成立七周年上,张一鸣曾回忆当时办公环境的艰苦,每个部门都不得不挤在一个房间里。但张一鸣自己却觉得,“斯是陋室,惟吾德馨。”

张一鸣
  没过多久,周宏伟就将办公室搬至海淀区世宁大厦,距离锦秋家园只有 1.6 公司,地图显示步行 20 分钟左右。
  当年未能谋面的两人,兜兜转转十年后,重逢在了 VR 新浪潮里。
  2015 年 7 月的一场由爱奇艺与上方传媒主办的智能硬件沙龙上,周宏伟第一次以 Pico CEO 的身份对外交流,论述了自己对 VR 一体机的前景看好,以及 Pico 从一开始就选择全球研发布局的决心。
  Pico 拥有北京、青岛、日本、北美四大研发中心。这样的布局无疑会进一步增加创业公司支出。
  “将来的技术、品牌包括跟海外全球的联动性会非常相关。”周宏伟认为国内 VR 产业更偏重硬件制造,而美国和日本的文化及产业积累使得其在设计和内容上有更好的优势,出海成为 Pico 的必要一环。
  对比周宏伟,张一鸣对海外市场也极为看重,甚至曾评论 BAT 们在本该继续扩张的最好时代,却选择了追求利润。
  凭借 TikTok 的成功,张一鸣治下的字节跳动,正在一步步实现全球扩张的野心。而收购 Pico 后,补上硬件短板的字节跳动,也能更好地在海外对抗 Snap 和 Facebook。
  另一个值得关注的细节是,字节跳动和 Pico 投资阵营中,都有建银国际的身影。这可能也为张一鸣最终招揽到周宏伟团队起到了作用。
  成立九年间,字节跳动对人才培养的一贯方针是从外部挖人,挖各个公司已经培养好的精英人才。
  这一点在张楠、陈林、阳陆育等身居高位的掌权者上均有体现。
  按照字节跳动前 HR 李南的话说,字节从成立之初起,一直以 To C 产品致胜,“所以字节更喜欢用的是在各个公司里边已经得到验证了,做得特别牛的人,来了就能给我们用。”
  比如需要搭建火山引擎基础架构,字节跳动就从百度挖走了主任架构师谭待,现任火山引擎总经理。
  现在,需要 VR 专业人才,字节跳动就收购来了周宏伟。
  B
  长期关注 Facebook 新动向的周宏伟,2020 年发现“VR 在C端到了一个聚变和分水岭的时刻。”
  行业表现上,3A 大作《半衰期:艾利克斯》——被业内称为迄今为止最好的 VR 游戏,带动 Valve Index 硬件销量,为 Steam VR 新增近 100 万活跃用户,使其 7 月月活创新高,达到 270 万。
  Facebook 旗下 Oculus Quest 2 去年发布后,创造了 300 万台的行业出货量记录,市场预期 2021 年全年,其销量或达 700 万~800 万台。
  IDC 报告提到,基于 VR 一体机的头部游戏大作已开始盈利。数据显示,自 2019 年 5 月上市以来,Quest 平台的游戏及软件应用营收已超过 1.5 亿美元,其中 35 款游戏营收超过了 100 万美元。
  扎克伯格曾提到一个分界线,认为当 Oculus 吸引 1000 万活跃用户时,市场将会形成正循环,更多开发人员会被新生态吸引主动加入。
  周宏伟认为,Oculus 正在把 VR 变成一个“可以作为日常娱乐,或者日常消费的硬件产品。”
  同样盯着 Facebook 的字节跳动,也看到了 VR 的投资机会。
  尤其是字节跳动线上产品已开始面临增长趋缓的压力。据 QuestMobile 数据显示,抖音推出 4 年后,2020 年初增速已从 2019 年的 733% 跌至 60%,今日头条 DAU 也呈现负增长趋势。
  一贯被外界冠以“App 工厂”的字节跳动,自 2016 年推出抖音后,已经很久没有出现下一款大获成功的出圈软件。
  当原有业务触及天花板时,广阔的硬件市场有望为字节跳动打开一条新增长路径。
  长期关注内容生态的投资人吴昊曾向字母榜分析到,加码硬件,是字节跳动必须要走的一步。当年 Facebook Oculus VR 也是卖一副亏一副,但 Facebook 为了生态,一直都没有放弃。
  “苹果、谷歌、微软都有 IoT 硬件,如果 Facebook 没有,那(它)就会失去巨大的市场机会。回到国内,面对阿里、百度等巨头在 IoT 已有建树的情况下,同样的逻辑也适用于字节。”
  字节跳动这两年的动作,也在向外表明内部正在密集推进硬件方面的布局。
  2019 年收购锤子科技,成立新石实验室硬件中台,字节跳动加大硬件研发的野心正式浮出水面。
  继首款硬件产品大力学习灯之后,字母榜曾获悉,字节跳动 7 月份又开发了一款新智能硬件,已在小范围测试。
  在吴昊看来,拥有自己的智能硬件,将是字节跳动在 IoT 时代为内容、社交、游戏等寻找的发展载体,是一个链接、承载和触达用户的梯子。
  在 2014 年花 30 亿美元收购 Oculus 后,扎克伯格曾对外讲过一个观点:错过智能手机及其操作系统的设计,很多公司只能沦为谷歌和苹果的附庸。未来,只有有了自己的硬件平台及系统,才能掌控命运。
  字节跳动押注 VR,90 亿元收购 Pico 的意义,可能也在于此。
  据 36 氪报道,在收购交易落定之前的 7 月份,字节跳动还特意挖来原苹果资深工程师李晓凯担任硬件技术主管,负责 Pico 收购事宜。
  IDC 预测,2025 年 VR 头显全球出货量将增长至 2860 万台,五年复合年增长率为 41.4%。而作为国内 VR 一体机市场份额第一名,Pico 将大大缩短字节跳动探索 VR 的入门时间,拉近与 Facebook 等头部厂商的距离。
  VR 产业规模也不容小觑。招商证券预测,2025 年全球 VR/AR 市场将达近两万亿元,年均增长率约 54%。
  周宏伟认为,2021 年 VR 产品在C端市场正快速进入到早期消费者的阶段。“我们预期在未来两三年会走进一个大众消费者的阶段。”
  扎克伯格则坚信,VR 将是继手机之后最主要的计算和通信平台。
  瞄向 VR 的互联网巨头,开始期待场景化定义下的终端新生态。
  C
  VR+ 游戏就是新生态的最直观表现。
  周宏伟讲到,内容已经沉为 VR 面向C端成长的主要推力。2020 年,在 VR 一体机内容生态中,一些头部游戏已经开始盈利,“其实用户量也就 100-200 万,但盈利非常可观。”
  这不免让人联想到字节跳动对游戏的布局。2021 年的两笔大收购,沐瞳科技指向游戏,Pico 指向 VR。
  公开资料显示,2019 年发力游戏业务以来,字节跳动自研团队朝夕光年内部一直在进行 VR 相关业务的尝试,如使用体验设备创作全 3D 内容的虚拟偶像组合A-Soul 等。
  以金钱换时间,被认为是字节跳动此次收购 Pico,希望在游戏领域弯道超车的一种新尝试。
  而 VR 更大的商业前景在虚拟社交。Oculus Quest 2 上市后,周宏伟曾向媒体说到,Pico 内部经常会看 Bilibili 的游戏用户,观察他们的喜好。
  基于用户画像和行为习惯,周宏伟为 Pico 确定了四个主打方向——游戏、健身、视频、社交。
  “游戏以外将来的多人场景,包括视频和社交类的,这个部分是使 VR 在游戏之外破圈的一个非常重要的驱动力。”
  在周宏伟规划的蓝图中,完全看不到“元宇宙”的影子。
  风投 Andreessen Horowitz 前合伙人、科技分析师本尼迪克特·埃文斯面对当前火爆的元宇宙概念,认为现在的 VR 还停留在游戏机的一个子集上,“它是否会脱颖而出还不清楚。游戏是一门大生意,它有几亿玩家,但没有几十亿人。所以这并不是一种普遍的体验。”
  在 VR 发展最为成熟的美国,根据娱乐软件协会数据,美国 1.69 亿游戏玩家中,只有 29% 的人拥有 VR 设备。
  即便是拥有爆火产品 Oculus Quest 的 Facebook,其第二季度财报中提到,广告业务之外的其它来源于 Oculus 和 Portal 等 VR/AR 硬件业务收入,同比增长 36% 至 5 亿美元,仅占总营收的 1.7%。
  VR 还远远无法成为 Facebook、字节跳动等互联网巨头的新增长点。
  对字节跳动们来说,VR 当下的价值,在于在纯线上流量接近枯竭情况下,向线下要流量的一种可能性探索,也将是进军 IoT,从而寻找新场景、新用户的一枚重要棋子。
  正如 AR 明星企业 Magic Leap 创意策略副总裁 John Gaeta 所说,“这些巨头本身也都是平台的构建者,他们深刻地理解,一个平台需要去经历什么,用多长时间才能真正地成熟,然后到达一个拐点......这些大平台都是长期战略思考者,他们能够推测技术究竟在朝哪个方向发展。”
  彭博社在 8 月底一篇报道中提到,苹果 CEO 库克很可能在退休之前再推出一个新的产品品类,目前来看 VR/AR 头显设备的可能性最大,而非外界一直热议的苹果汽车。
  苹果 VR 头显最早可能将在 2022 年推出。与此同时,阿里也被爆出 8 月 30 日刚注册成立一家杭州数典科技有限公司,经营范围含 VR 设备制造等。
  至此,全球多数互联网巨头,都将目光再次聚焦到 VR 赛道。
  新的角逐开始了,这一次的战场主角换成了张一鸣。

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