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三星的危机感和李在镕的“大手笔”:豪掷1.33万亿元博未来

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gaimy 发表于 2021-9-5 08:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
全球半导体和手机通信行业的领跑者之一三星公司,正在用大手笔的投资来布局未来,也势必引发全球相关产业新一轮的投资浪潮和格局嬗变。
            
三星电子近日宣布,未来三年内,母公司三星集团将在后疫情时代投资240万亿韩元(约合1.33万亿元人民币)扩大公司在生物制药、人工智能(AI)、半导体以及机器人领域的布局。受此消息影响,三星电子股价当日收盘上涨3.1%。
            
《中国经营报》记者就此联系采访了中国三星方面,对方表示这是三星总部的投资方向,此次投资主要集中在资本支出和研发支出,三星计划通过战略性并购巩固技术和市场领先地位,并将帮助三星加强其在关键行业的全球地位。
            
“芯片行业是韩国经济的安全板……我们的积极投资从某种意义上说是一种生存策略。一旦我们失去了竞争力,就几乎不可能东山再起。”三星电子方面在一份声明中表达了自己深重的危机感。
            
三星的危机感其来有自,三星宣布此项重磅投资正是在全球缺芯的大背景下,各国及科技巨头纷纷加码半导体等相关产业,行业竞争渐趋白热化。此外,三星的传统优势业务也面临着越发激烈的竞争,手机行业来自苹果、华为、小米、OV等的竞争压力不小,面板行业则受到京东方、TCL华星光电等的强力冲击。三星需要重磅投资和谋变来突破当前的“紧急时刻”。
            
李在镕的大手笔
            
这个重磅投资计划刚一发布便引发相关行业的高度关注和热议,不仅因为三星是相关产业龙头,一举一动影响着行业的动向,数万亿元的投资计划也极具视觉和新闻冲击力,还在于此时正是三星实际掌门人、三星电子副会长李在镕假释出狱10天的敏感时刻。
            
李在镕8月13日正式假释,在韩国和国际社会引发轰动。今年1月,李在镕获刑2年6个月。据悉,此次李在镕的假释是多方共同促成的结果,其中韩国经济团体一直希望他能被赦免释放,好带领三星在全球半导体竞争中杀出重围。
            
今年4月,韩国五大经济团体就在给青瓦台的联名建议书中提到,疫情推动各国企业加速数字化转型,半导体的重要性凸显。韩国半导体产业正面临新的危机和挑战。在日趋激烈的半导体竞争之中,三星统帅之位的空缺,若导致投资和决策迟延,很可能在一夜之间丧失多年积累的优势。
            
此外,韩国经营者总协会为李在镕发声:“在全球半导体市场主要国家的霸权竞争加剧的情况下,迫切需要李在镕副董事长回归经营。”韩国《朝鲜日报》评论也表示,假释李在镕是为了国家利益,“是理所当然的事情”。
            
实际上,作为韩国最大的企业集团,三星已经和韩国社会牢牢绑在了一起。韩国交易所近期公开的资料显示,个人投资者在三星电子的持股比例在8月18日达到13.08%,是2020年底6.48%的2倍多,相当于个人股东可能已超过500万人。也就是说,每10个韩国人中就有1人拥有三星电子的股票。
            
当前,全球芯片紧缺,各国重金发力半导体产业,韩国的半导体产业优势地位受到严重挑战,文在寅政府力推的半导体强国计划离不开三星。权衡利弊后,文在寅最终宣布假释李在镕并表态:“这是为国家利益作出的选择,希望国民能理解。”韩国法务部宣称,这是“综合考虑全球经济、国家信用风险等各项条件”后的决定。
            
李在镕的支持者表示,在历史性芯片短缺的环境下,三星在他缺席的时候未能做出重大战略决策并且推迟了投资。于是,李在镕在假释10天后就迅速发布了此份超过市场预期的重磅投机计划。
            
值得注意的是,相比三星集团于2018年提出的三年投资计划,最新的投资计划规模提升了30%左右。而且此次投资计划中将有180万亿韩元将投向韩国本国。三星方面表示,预计将在未来三年创造4万个新工作岗位,这包括在此前招聘计划基础上增加多达1万个新工作岗位。除直接就业外,在韩国的投资预计将有助于在相关行业和企业创造约56万个就业机会。
            
这个超过市场预期的投资计划在宣告三星掌门人回归和将全力奔跑的同时,也被外界解读为,是李在镕回馈给韩国和被假释的一份超级大礼。
            
重金押注战略业务
            
三星方面提供给记者的资料显示,三星承诺在2023年前,三年内投资240万亿韩元,其中180万亿韩元将投资于韩国,该投资将由三星电子和三星生物制品等多家三星公司牵头。
            
具体来说,在半导体领域,三星电子旨在进一步加强其全球技术领先地位。在系统半导体方面,三星计划提前实施已宣布的171万亿韩元投资计划,以开发先进的工艺技术,并拓展人工智能(AI)和数据中心的新应用业务。在内存方面,三星将专注于下一代技术,如14纳米及更先进工艺的DRAM和200层以上的NAND闪存,以巩固其全球领先地位。
            
对比三星、英特尔最新的二季报可以发现,三星电子半导体业务的季度总营收为197亿美元,英特尔则是196亿美元,相当于三星时隔两年重回半导体收入全球第一。同时资料显示,截至今年第二季度,三星独占全球内存市场43.6%的份额,占据绝对优势。
            
记者注意到,此次三星投资里重点提及了通过并购等资本方式来巩固行业地位。而近日有消息人士称,三星正在考虑收购荷兰的汽车芯片龙头恩智浦半导体。目前全球智能汽车产业迅猛发展,汽车半导体行业迎来了前所未有的发展机遇,收购它将大大增强三星在全球半导体行业的地位。不过据称,该公司的要价已经飙升至80万亿韩元(约合680亿美元),由于要价高和潜在的法律问题,该收购也可能会搁置。
            
“考虑到当前的全球环境,半导体行业需要积极的投资。”三星方面表示,内存投资方面将继续在研发和基础设施上进行,重点是满足中长期需求,而不是市场条件的短期变化。
            
在生物制药领域,三星生物制品和三星生物医药将继续积极投资。三星将扩大合同制造业务,除目前正在运营的三家工厂和正在建设的第四家工厂外,还将新建两家工厂。据悉,上述工厂主要为像罗氏等全球一些大型药物厂商做代工。
            
与此同时,三星还计划新签订疫苗、细胞和基因治疗产品的合同制造,而生物仿制药业务将继续推进产品开发渠道。就在今年5月,三星签署协议为莫德纳新冠疫苗负责填装和罐装,这也意味着,其很可能和莫德纳扩大协议或和其他疫苗厂商签署新协议。
            
而就当下火热的5G商用领域,三星也没落下,根据投资计划,三星将重点增加对下一代通信技术的研发投资,并确保其网络虚拟化和开放网络开发相关的人才。同时三星还计划增强其软件能力,并扩大其产品组合和新业务。
            
值得注意的是,除了这些传统的优势领域外,三星此项投资计划还重点提及支持其在人工智能和机器人等领域的新技术和新兴应用领域进行大量的研发投资。三星打算将高性能人工智能算法应用于更多智能设备,而在机器人领域的投资将着眼于确保该领域核心技术的安全。
            
在显示器和电池方面,三星将通过扩大下一代OLED和量子点显示器的应用,以及开发高能量密度电池和固态电池产品,进一步扩大其市场领先地位。而此前三星SDI刚宣布进军美国电动车电池市场,目前正在为美国电池工厂选址。
            
野村亚洲科技研究主管钟国荣认为,和过去三年比,三星未来三年会在芯片、电池和生物科技上每年追加约20万亿韩元投资,因此相当可观。
            
同时,这是一份全面而又重点突出的投资计划,几乎涵盖了当下全球最热的半导体、5G、人工智能和机器人等关键领域,而这些也是目前众多科技巨头重金布局、群雄逐鹿的主战场。
            
三星的危机感
            
三星的危机感也主要源于此。
            
以当下火热的半导体领域为例,在全球缺芯的大背景下,各国纷纷加码芯片半导体的投资,美国计划投资超500亿美元来发展芯片产业,欧盟的目标是到2030年全球芯片市场份额达到20%,中国则计划在2035年前将包括半导体在内的先进技术的研发预算每年增加7%以上。
            
中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长、清华大学教授魏少军认为,当前的半导体产业“太热了”,各国也都加强了半导体核心技术的研发和设备零部件的本土化。“但目前没有哪个国家能独自搞定半导体产业链,还是要开放合作,半导体和集成电路需要一个长期稳定的投入机制。”魏少军对记者表示。
            
科技巨头们也不甘落后,台积电、英特尔等三星电子的主要竞争对手正在大举投资。此前,英特尔刚宣布了回归芯片制造,将投资200亿美元新建2家芯片工厂,而台积电则是全球晶圆领域的龙头老大,占据全球50%以上的份额。
            
三星电子方面表示,疫情重组了全球芯片供应链,尤其是英特尔和台积电扩大了在代工领域的支出。而半导体是韩国经济的“安全网”,2020年占韩国出口的19.3%,积极投资是韩国的“生存战略”。
            
尽管在传统的手机制造领域,三星依然占据着全球第一的宝座,但面临的竞争压力却与日俱增。2020年,三星手机的全球出货量为2.7亿台,这也是三星手机在2011年登顶全球后,全年出货量首次低于3亿台。而今年第二季度,全球手机市场大幅增长13.2%的情况下,三星手机市场份额仅增长了9.3%。
            
在面板这个传统优势领域,三星也面临着同手机类似的困境。最新的Q2财报显示,三星AMOLED面板份额出现较大幅度下滑,出货量为1.01亿片,单季度市场份额首次跌破70%,只有69.5%,环比下降20%。而同期,以京东方为首的国产AMOLED厂商表现突出,Q2单季出货1482万片,环比增长36.1%,紧跟三星之后。维信诺Q2出货量以980万片的出货量位列第三。
            
在中国电子视像行业协会副秘书长董敏看来,造成这个变化主要有两个原因。“首先是中国在AMOLED的技术已经相当成熟,产能逐渐释放。其次是中国手机品牌和高端机型的成长,企业出于供应链安全,战略性地选择中国供应商。”董敏告诉记者。
            
记者注意到,目前包括京东方、华星光电、维信诺、天马微电子等均已经打入各大手机品牌的供应链,比如华为主要采用京东方的OLED面板,小米MIX 4目前用的是华星光电的面板。此前,三星开启了手机AMOLED屏幕时代,长期占据着九成以上的市场份额,如今,正遭遇着国产AMOLED厂商的竞争压力,国产厂商正以不断改进的产品和更优惠的价格抢占三星的市场份额。
            
“可以说,这些领域都是三星的传统优势领域,也是三星的帝国之基。虽然在各自领域依然保持全球领先,但强劲的后来者也无疑让三星感到了很大的竞争压力和危机感。”一位不愿具名的科技行业分析师告诉记者,此次三星出台重磅投资计划和重点投资的方向也可以理解。
            
但该分析师直言,也千万别低估三星的实力和自我调整能力。“全球很难找到像三星这样横跨半导体、手机通讯、面板等领域且各个领域都是全球数一数二的科技巨头了,三星可以说是经历了无数次的大小战役和短兵交接中崛起的,除了本身的实力,让三星一次次绝处逢生的正是其与生俱来的危机感和超前的前瞻布局。”

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